Seznam skladeb:

Disk: 1 Celkový čas 54:46

1. Apollo Nove feat. Céu - Inexplicata 4:19
2. Joyce with Dori Caymmi - Rio Bahia 3:46
3. Marcos Valle - Nao Tem Nada Nao 3:08
4. Otto feat. Bebel Gilberto - Bob (Edu K Remix) 3:38
5. Cibelle - Esplendor 3:26
6. Zuco 103 - Vivente 3:35
7. Jazzinho - Velejou 5:04

8. Janice - Jogo do Amor 3:37
9. Chris & Nina - Aqua 3:31
10. Arthur Verocai - Na Boca do Sol 2:53
11. Vinicius Cantuaria - Saudades de Voce 3:21
12. Roberto Coelho - Come as you Are 4:30
13. Bebel Gilberto - All Around (Telefon Tel Aviv Mix) 4:35
14. Novinho feat. Marcelinho - Mãe 5:17

Disk: 2 Celkový čas 63:06
1. Bossa Futura - Sol y Luna 5:38

2. Bah Samba - Portuguese Love (Phil Ashers restless soul mix) 6:47
3. A Bossa Electrica - Skindo Lele (sumo rebounce mix) 5:46
4. Paolo Fedreghini & Marco Bianchi - Spread Your Love 5:16
5. Rosalia de Sousa - Canto de Ossanha 5:17
6. Earth, Wind & Fire - Brazillian Rhyme 2:51
7. Sabrina Malheiros - Estacao Verao(Kenny Dope original twist) 5:46
8. Concorde à LOrange - A Bela e a Fera 5:05
9. Thievery Corporation - The Heart is a lonely Hunter (roots dub) 5:35
10.Boozoo Bajou - Killer (original) 5:12
11.Ian Pooley - Maestral 4:34
12.Paul Murphy and Marc Woolford Project - Jazz room/Spiritual south rmx/ 5:16